Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается установить собственные правила, что сразу приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор.
Эпоха перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно противники мистически ощущают взаимную близость. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое с его тайнами или довериться любви, несущей надежду.