1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в композиции шумы, которые он собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо на земле.
На следующий день у них появляется гость — местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек шаг за шагом завоёвывает их симпатию. В разговорах он начинает делиться старинными преданиями, бытующими в этих местах.