Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная магия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили своих планов. Теперь они ищут путь на свободу, овладевая душами простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники способны дать им отпор.